Conseiller dans le cadre d’une relation commerciale
Réaliser des opérations de marché financier
Développer et fidéliser la relation client
Diriger et gérer un ensemble, une structure, une organisation
Établir, mettre à jour un dossier, une base de données
Actualiser un contrat
Réaliser un suivi financier
Gérer un réseau d’apporteurs d’affaires
Présenter les clauses d’un contrat
Réaliser le suivi des dossiers clients et prospects
Établir un devis
Concevoir une proposition de contrat
Coordonner la gestion de sinistres
Animer, coordonner une équipe
Contrôler la conformité des données ou des documents
Prévenir et résoudre les conflits
Développer un réseau d’apporteurs d’affaires
Développer un portefeuille clients et prospects