Établir le bilan patrimonial d’un client
Développer et fidéliser la relation client
Établir, mettre à jour un dossier, une base de données
Rédiger des rapports d’activité
Concevoir des montages financiers complexes
Analyser la situation financière d’un client
Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
Respecter la confidentialité des informations