Développer et fidéliser la relation client
Établir, mettre à jour un dossier, une base de données
Recueillir et analyser les besoins client
Déclencher des appels à cotisation
Procéder à l’encaissement
Structurer, synthétiser des informations
Concevoir un devis ou un projet de contrat
Contrôler des pièces et justificatifs d’un dossier pour détecter une éventuelle fraude
Promouvoir une proposition, un projet
Conduire un entretien de vente
Enregistrer et traiter les réclamations des clients et bénéficiaires
Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d’assurance pour décision
Rédiger un contrat d’assurance
Contrôler la conformité des données ou des documents
Présenter et valoriser un produit ou un service
Développer un portefeuille clients et prospects