Établir le bilan patrimonial d’un client
Proposer une stratégie d’investissement
Développer et fidéliser la relation client
Établir, mettre à jour un dossier, une base de données
Recueillir et analyser les besoins client
Rédiger des rapports d’activité
Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs
Concevoir des montages financiers complexes
Analyser la situation financière d’un client
Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
Respecter la confidentialité des informations
Développer un portefeuille clients et prospects