Établir le bilan patrimonial d’un client
Développer et fidéliser la relation client
Établir, mettre à jour un dossier, une base de données
Rédiger des rapports d’activité
Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs
Analyser la situation financière d’un client
Déterminer des mesures correctives
Respecter la confidentialité des informations
Développer un portefeuille clients et prospects