Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
IFP PATRIMOINE

29 mai 2024

CDI

Nouméa

Mission(s) :

Vérifier les justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Établir le bilan patrimonial d’un client
Établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Définir les besoins d’un client
Consulter des fichiers clients en préparation d’entretiens programmés
Déterminer une stratégie financière
Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille

Profil recherché :

Fiscalité
Réglementation bancaire
Droit du patrimoine professionnel
Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Analyse des risques financiers
Économie des marchés financiers
Analyse statistique
Analyse de patrimoine financier

Au moins 5 ans

Bac + 3, bac + 4

Master en Gestion de Patrimoine

brouveyrol@ifp.nc

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