Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
IFP PATRIMOINE

24 mars 2024

CDI

Nouméa

Mission(s) :

Réaliser des opérations de marché financier
Développer et fidéliser la relation client
Recueillir et analyser les besoins client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs
Concevoir des montages financiers complexes
Analyser la situation financière d’un client
Réaliser une étude patrimoniale
Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
Vérifier les justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Établir le bilan patrimonial d’un client
Établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Consulter des fichiers clients en préparation d’entretiens programmés
Définir les besoins d’un client
Déterminer une stratégie financière
Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
Respecter la confidentialité des informations
Développer un portefeuille clients et prospects

Profil recherché :

Fiscalité
Comptabilité générale
Logiciels financiers
Caractéristiques des produits financiers
Droit du patrimoine professionnel
Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Principes de la relation client
Analyse des risques financiers
Économie des marchés financiers
Analyse de patrimoine financier

Au moins 5 ans

Bac + 5 et plus

Master FINANCE/GESTION DE PATRIMOINE

brouveyrol@ifp.nc

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